Sana Biotechnology Inc (SANA)

04.02.2021

Sana Biotechnology Inc (SANA) увеличивает объем размещения с 15 млн акций до 22 млн, также был изменен диапазон с $20-$23 до $23 в итоге разместили 23.5 млн. акций по $25 (на $2 выше диапазона)

Предстоящие IPO

04.02.2021

Viant Technology Inc (DSP) - компания является разработчиком рекламного ПО. Продукт компании позволяет осуществлять программную закупку рекламы (программная реклама быстро отнимает долю рынка у традиционных каналов продаж рекламы, которые требуют большего количества сотрудников, обеспечивают меньшую прозрачность и требуют более высоких затрат для покупателей). Платформа компании используется маркетологами и их рекламными агентствами для централизации планирования, покупки и измерения их рекламы по большинству каналов. С помощью ПО можно легко купить рекламу на всех ресурсах.

IPO пройдет 9 февраля. Компания привлекает $150 млн путем размещения 7,5 млн акций в диапазоне $19-$21. Капитализация на IPO составляет $978 млн. 
Андеррайтеры размещения: BofA Securities/ UBS Investment Bank.

Signify Health (SGFY) - компания является медицинской платформой, которая использует аналитику, технологии и сеть поставщиков медицинских услуг для переноса медицинских услуг на дом.
Компания обслуживает 47 планов медицинского страхования Medicare Advantage, начиная от крупнейших национальных организаций и заканчивая небольшими региональными организациями.  Также обслуживает тысячи организаций-поставщиков медицинских услуг, от крупных интегрированных систем оказания услуг до средних и малых городских и сельских предприятий. Signify Health увеличила количество ежегодных посещений на дому с примерно 390 тысяч в 2015 году до почти 1,1 миллиона в 2019 году.

IPO пройдет 10 февраля. Компания привлекает $423 млн путем размещения 23,5 млн акций в диапазоне $17-$19. Капитализация на IPO составляет $4 млрд. 
Андеррайтеры размещения: Goldman Sachs/J.P. Morgan/Barclays/Deutsche Bank Securities/BofA Securities/UBS Investment Bank/Baird/Piper Sandler/William Blair.

 

Запланировано участие в 2 IPO

02.02.2021

Immunocore Holdings plc - компания разрабатывает препараты в области онкологии и инфекционных заболеваний.
IPO компании пройдет 4 февраля (четверг), торги 5 февраля (пятница). Всего компания привлекает $200 млн путем размещения 8,3 млн акций по цене $23-$25. Капитализация на IPO составляет $977 млн.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies.
Один препарат находится на 3 стадии клинических испытаний. Среди акционеров - Eli Lilly S.A, General Atlantic, Malin Life Sciences Holdings Limited, Baker Brothers. Компания планирует подать заявку в FDA в 3 квартале для своего продукта для получения лицензии на биологические препараты.

Vor Biopharma - компания занимается разработкой клеточных препаратов для лечения гематологических заболеваний.
IPO компании пройдет 4 февраля (четверг), торги 5 февраля (пятница). Всего компания привлекает $150 млн путем размещения 8,8 млн акций по цене $16-$18. Капитализация на IPO составляет $588 млн.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ Evercore ISI/ Barclays/ Stifel.
Всего у компании 3 программы разработок, одна находится на стадии 1/2 клинических испытаний. Среди акционеров - RA Capital Healthcare Fund, 5AM Ventures VI, PureTech Health LLC, FMR. Всего компания привлекла $152 млн.

Одобрено участие в 2 IPO.

29.01.2021

TELUS International (Cda) Inc - компания предоставляет услуги улучшения работы с клиентами и помогает с  внедрением цифровых технологий.  Компания помогает своим клиентам улучшить взаимодействие с клиентами по цифровым и человеческим каналам. Для этого Telus модернизирует основные системы, при этом создает новые цифровые решения (облако, ИИ, автоматизация, аналитика).

Компания была основана в 2005 году и на данный момент имеет более 600 клиентов в более 20 странах. Клиенты варьируются от компаний, занимающихся играми, до здравоохранения и финансовых технологий.

Услуги компании поддерживают полный цикл процесса цифровой трансформации.  В декабре компания завершила приобретение Lionbridge AI, подразделения по аннотации данных.

IPO пройдет 2 февраля. Компания разместит 33,3 млн акций по цене $23-$25 за акцию. Объем размещения составит $799,9 млн.
Капитализация на IPO составляет $5,36 млрд.
Андеррайтеры размещения - J.P. Morgan/ Morgan Stanley.

✅ON24 - компания предоставляет облачную платформу, для проведения вебинаров, виртуальных мероприятий.

Недавно компания назначила нового директора по маркетингу и расширила свой рынок маркетинговых технологий, запустив RevNEXT.

По состоянию на 30 сентября 2020 года у ON24 было более 1900 клиентов в более чем 40 странах, и ни один из клиентов не приносил более 5% от общего дохода.

Всего компания привлекла $72,4 млн.

IPO пройдет 2 февраля. Компания разместит 8,6 млн акций по цене $45-$50 за акцию. Объем размещения составит $408,5 млн.
Капитализация на IPO составляет $2,112 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets.

20 января 2021 состоится IPO компании Netherlands Parent B.V. Financial

18.01.2021

MYT Netherlands Parent B.V. Financial — это платформа электронной коммерции класса люкс для мирового потребителя. Компания работает в 133 странах мира.

В 2020 финансовом году около 68% чистых продаж компании приходятся на 30 ведущих торговых партнеров (Alexander McQueen, Balenciaga, Balmain, Bottega Veneta, Burberry, Dries van Noten, Dolce & Gabbana, Fendi, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Stella McCartney и Valentino).
IPO компании пройдёт 20 января. Компания размещает 15,7 млн акций по цене $16-$18 за акцию. 
Объём размещения составит $226 млн.
Капитализация на IPO составляет $1,492 млрд.
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley/ J.P. Morgan

Affirm (AFRM) объявила дату IPO

06.01.2021

12 января пройдет IPO компании Affirm. Компания планирует разместить 24,6 млн акций в диапазоне $33-$38 за штуку. Объем размещения составит $873,3 млн. Капитализация на IPO составляет $8,6 млрд. Affirm — это финансово-технологический стартап, который позволяет потребителям приобретать товары и производить платежи в рассрочку. Стартап основал Макс Левчин в 2012 году, ранее он был известен как соучредитель компании PayPal, созданной в 2000 году с Питером Тилем. Акционерами компании являются Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Jasmine Ventures Pte Ltd и Shopify Inc.

AbCellera (ABCL) объявила дату IPO

08.12.2020

AbCellera (ABCL) объявила дату IPO - 10 декабря (торги 11 декабря).

Компания разместит 23 млн акций по цене $14-$17.
Объем размещения составит $356,5 млн.
Капитализация на IPO - $4,122 млрд.
Андеррайтеры IPO - Credit Suisse/ Stifel/ Berenberg/ SVB Leerink/ BMO Capital Markets

AbCellera - это биотехнологическая фирма, базирующаяся в Ванкувере, Британская Колумбия, которая исследует и разрабатывает человеческие антитела для борьбы с пандемиями и распространенными заболеваниями.

Компания является самым известным за его ведущую роль в Платформе пандемическому профилактики, проект DARPA «s технологий Управление биологических . AbCellera использует запатентованную технологическую платформу, которая, как они утверждают, может разработать «медицинские контрмеры в течение 60 дней».

Его платформа для скрининга отдельных клеток была первоначально разработана в Университете Британской Колумбии.

ContextLogic (WISH) объявил дату IPO

08.12.2020

ContextLogic (WISH) объявил дату IPO - 15 декабря (торги 16 декабря).\

Компания разместит 46 млн акций по цене 22-24.

Объем размещения составит - $1,058 млрд.

Капитализация на IPO - $13,487 млрд

Андеррайтеры IPO - Goldman Sachs & Co./ J.P. Morgan/ BofA Securities

Wish - это американская платформа электронной коммерции, которая упрощает транзакции между продавцами и покупателями. Wish была основана в 2010 году Петром Шульчевским (генеральным директором) и Дэнни Чжаном (бывший технический директор). Wish находится под управлением ContextLogic Inc. в Сан-Франциско , США. Платформа использует технологии просмотра, которые визуально персонализируют покупки для каждого покупателя, а не полагаются на формат панели поиска. Это позволяет продавцам размещать свои товары на Wish и продавать их напрямую потребителям. Wish работает с поставщиками платежных услуг для обработки платежей и не занимается хранением продуктов и не управляет возвратами.

IPO Airbnb

02.12.2020

Airbnb разместит 51,9 млн акций в диапазоне $44-$50. 

Объем размещения составит $2,44 млрд. 

Капитализация на IPO $28 млрд. 

IPO AIRBNB: дедлайн 8 декабря, торги 10 декабря.

Компания Airbnb Inc предлагает новую бизнес-модель аренды жилых помещений. Потенциальный рынок оценивается самой Airbnb  в 3,4 трлн. долларов, из них 1,8 трлн. долларов это краткосрочная аренда.

К конкурентам компании Airbnb относятся Booking Holdings (Booking.com, KAYAK, Priceline.com и Agoda.com), Expedia Group (Expedia, Vrbo, HomeAway, Hotels.com, Orbitz и Travelocity), Trip.com Group (Ctrip.com, Trip.com, Qunar, Tongcheng-eLong и SkyScanner), Meituan Dianping, Fliggy (Alibaba) Despegar, MakeMyTrip, Marriott, Hilton, Accor, Wyndham, InterContinental и другие компании.

История компании началась в 2007 году, когда основатели компании Брайан Чески и Джо Геббиа искали способ покрыть расходы на аренду квартиры в Сан-Франциско.Они увидели возможность, когда в городе планировалась международная конференция дизайнеров, а все отели были заняты. Брайн и Джо быстро создали веб-сайт AirBedandBreakfast.com («надувной матрас и завтрак»), предлагая арендовать надувные матрасы в своей квартире для посетителей конференции. Первыми гостями AirBedandBreakfast.com стали трое дизайнеров Майкл, Кэт и Амол. Многие считали идею Брайана и Джо безумной, так как люди никогда не останутся на ночь у незнакомцев, но выходные с первыми гостями изменили многое, так как Брайан и Джо относились к Майклу, Кэт и Амолу как к старым друзьям из другого города, показывая Сан-Франциско и его достопримечательности. В 2008 году к компании присоединился программист Натан Блечарзик, который помогал решить главную проблему - как заставить незнакомых людей чувствовать себя достаточно комфортно друг с другом. Ключевым аспектом бизнеса стало доверие. На сегодняшний день Airbnb представляет собой решение, которое сочетает в себе профили хоста и гостя, обмен сообщениями, безопасные платежи и другие функции.

Спустя 13 лет идея Брайана, Джо и Натана не кажется такой безумной. Технологическая платформа Airbnb сделала самое главное - создала доверие между хостом и гостем, что впоследствии привело к хостингу в глобальном масштабе.

На сегодняшний день на платформе более 4 млн хозяев предлагают все: от комнаты в своем доме (квартире) до огромных вилл с периодом аренды от одной ночи до нескольких месяцев. Помимо хостинга, теперь можно проводить и различные мероприятия. В более чем 220 странах по всему миру хозяева квартир на платформе Airbnb обслужили более 825 млн гостей и заработали в общей сложности более $110 млрд.

Обновление по датам IPO

01.12.2020

Итого в целом на данный момент одобрено участие в следующих IPO:

C3.ai (AI), дата IPO - 08.12.2020, дедлайн - 07.12.2020
DoorDash (DASH), дата IPO - 08.12.2020, дедлайн - 07.12.2020
Kinnate Biopharma (KNTE), дата IPO - 02.12.2020, дедлайн - 01.12.2020
Seer Inc (SEER), дата IPO - 03.12.2020, дедлайн - 02.12.2020
Affirm (AFRM), даты нет
Roblox (RBLX), даты нет
AirBnb (ABNB), даты нет
ContextLogic Inc (WISH), даты нет
AbCellera Biologics (ABCL), даты нет
Certara, Inc. (CERT), даты нет
Upstart (UPST), даты нет

В ожидании новых IPO

25.11.2020

На следующей недели ожидается участие в 6 IPO:

• IPO ContextLogic Inc;
• IPO AirBnb;
• IPO Roblox;
• IPO Affirm;
• IPO C3.ai.

Точные даты проведения IPO пока не доступны, отчеты будут публиковаться по мере поступления в группах Telegram и Whatsapp.

IPO компании Ozon Holdings

20.11.2020

23  ноября состоится IPO компании Ozon Holdings PLC. Компании основана в 1998 году и является одной из ведущих российских платформ электронной коммерции. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS Investment Bank, Sber CIB, VTB Capital и RenCap.

Окончание приёма заявок 20:00 мск 20.11.2020

IPO компании Telos Corporation

19.11.2020

Определена цена размещения в 17$, объем размещения увеличился с 12.35 млн. до 14.9 млн. акций, в итоге сумма привлечения составляет $253.3 млн.

IPO компании Maravai LifeSciences

18.11.2020

19 ноября состоится IPO компании Maravai LifeSciences 
Holdings. Компания является поставщиком продуктов для 
разработки препаратов, начиная со стадии поиска до 
коммерциализации продукта. Андеррайтерами размещения
выступают Morgan Stanley, Jefferies и Goldman Sachs.

IPO компании Telos Corporation (TLS)

13.11.2020

Уважаемые Клиенты!

19 ноября состоится IPO компании Telos Corporation (TLS)

Telos Corporation - компания предлагающая услуги в области информационных технологий.

Компания предоставляет правительственным учреждениям и коммерческим предприятиям решения в области кибербезопасности, безопасной мобильности, облачных вычислений, управления рисками и других информационных технологий.

Подробнее

В ожидании новых IPO

09.11.2020

Пока Америка переваривает последствия президентских выборов мы все в ожидании выхода новых IPO. Американские андеррайтеры уже потихоньку начали выводить новые компании на биржу, но пока что с малой капитализацией, начало это процесса говорит о том, что еще некоторое время и мы увидим новые хорошие и горячие IPO.

Mavenir plc (MVNR) - это IPO было отложено из-за негативного фона на рынке.

29.10.2020

В настоящее время нет дополнительной информации.

IPO компании Mavenir plc (MVNR)

26.10.2020

28 октября состоится IPO компании Mavenir plc. Компания является поставщиком ПО для цифровой трансформации мобильных сетей. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan и BofA Securities.

Подробнее

IPO компании Atea Pharmaceuticals (AVIR)

23.10.2020

29 октября состоится IPO компании Atea Pharmaceuticals, специализирующейся на разработке противовирусных препаратов. Андеррайтерами размещения выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI и William Blair.

Дедлайн по приему заявок: 28.10.2020 до 20.00 по Мск
 

Подробнее